01. Travessia
02. Encontros E Despedidas
03. Canção Da América
04. Certas Canções
05. Morro Velho
06. Notícias Do Brasil (Os Pássaros Trazem)
07. Caxangá [Live]
08. Solar [Live]
09. Portal da Cor
10. A Barcao Dos Amantes [Live]
11. Lágrimas Do Sul (Para Winnie Mandela)
12. De Magia, De Dança, E Pés
13. Sentinela
14. Raça
 | Sou fascinado pela minha família, acho que eu não poderia ter tido mais amor, educação e liberdade em nenhuma outra família no mundo. Eles moldaram a minha vida. Meu primeiro instrumento foi uma harmônica dada pela minha avó. Ela me deu um acordeão, e foi aí que minha vida musical começou |  — Milton Nascimento |
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